--- title: "CIFACIL.IO" date: 2026-08-07 13:13:55 author: "kereisgroupstg" url: "https://www.kereisformation.com/formations/cifacil-io/" --- ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/cre╠udit-675x564.png "cre╠üdit") Description ----------- Maîtriser les outils métiers est un levier de performance au quotidien. Cette formation de 2 à 7 heures vous accompagne dans la prise en main de CIFACIL.IO : paramétrage des profils, gestion des prospects, suivi des dossiers de crédit, édition des documents clients, gestion des commissions, analyse d’activité et pilotage de la rémunération. Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle est personnalisable selon vos besoins. Tous les détails ---------------- Titre de la formation CIFACIL.IO Type Présentiel Prix Sur devis (en fonction de la durée) Pré-requis Aucun Durée 3h Programme de la formation ------------------------- Paramétrage du profil des utilisateurs Gestion des prospects Gestion et suivi du dossier de demande de crédit Gestion des pièces justificatives Mécanismes d’alertes automatiques pour la gestion quotidienne des dossiers Gestion des actions commerciales Édition des demandes de prêt Édition des courriers clients, banques, notaires et apporteurs Gestion des factures et avoirs liés aux commissions bancaires, honoraires et ristournes Suivi des demandes de prêt Analyse de l’activité Suivi du chiffrage d’affaires Gestion de la rémunération Journal comptable Personnalisation des courriers et factures Les montages financiers [ Télécharger la brochure ](https://content.riseup.ai/7385/editor/08360a2d9b580c3e17189b3c54dbbe77e7ad957da63db7756c70beb542afd88e3a1eb3822b641043c6881c7420ab80b5fddcc701555bb5b7da9032260fac1aea.pdf) Objectifs pédagogiques ---------------------- • Maîtriser les principales fonctionnalités de CIFACIL.IO pour optimiser la gestion quotidienne des dossiers de crédit, du paramétrage des profils à l’édition des documents clients. • Savoir utiliser les outils de suivi commercial, administratif et financier intégrés au logiciel, et gérer efficacement les prospects, les demandes de prêt, les pièces justificatives et les échanges avec les différents interlocuteurs. • Exploiter les fonctionnalités d’analyse d’activité, de suivi du chiffre d’affaires et de gestion de rémunération pour améliorer le pilotage de votre activité. Vous souhaitez suivre cette formation ? --------------------------------------- Initiez votre démarche en remplissant notre formulaire de préinscription. Notre équipe vous recontactera sous 24 à 48 heures pour évaluer votre projet, valider vos prérequis et étudier vos options de financement. [ S’inscrire ](https://forms.zohopublic.eu/kereisformation1/form/Formulairedecontactsiteweb/formperma/6Zmp2LqlLF21XYmS_dDAPr4O6JWZHHzjHI-njksFOGM?Radio=Une%20entreprise&Dropdown=CIFACIL.IO&numfo=PRO-000217) ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/pourquoi-k-formation.png "pourquoi-k-formation") Pourquoi Kereis Formation ? ----------------------------- - ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/07/icon-certif.svg) Certifié Qualiopi Depuis 15 ans, Kereis Formation accompagne les courtiers, intermédiaires et entreprises de courtage vers la performance durable. - Plus de 20 formations certifiées (DDA, IAS, IOBSP, DORA…) - Contenus conçus par des experts métier, au-delà de la conformité - Accompagnement de proximité, de la conception au pilotage - Certifié Qualiopi depuis 2020, formations finançables (OPCO, France Travail…) - 4 500 stagiaires formés, 87 % de satisfaction, 100 % de réussite Plus qu’un organisme de formation, un véritable partenaire business pour votre croissance. [ En savoir plus ](https://www.kereisformation.com/qui-sommes-nous/) Un projet, une question ? Parlons-en ------------------------------------ Chaque parcours de formation est unique, comme vos objectifs et vos contraintes. Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller sur le contenu, le financement ou l’organisation de cette formation. Courtier indépendant ou entreprise de courtage, bénéficiez d’un accompagnement réactif et personnalisé, à chaque étape de votre projet. [ Nous contacter ](https://www.kereisformation.com/nous-contacter/) Étapes de la formation ---------------------- Chez Kereis Formation, chaque parcours est pensé pour répondre à vos enjeux métier, du diagnostic initial jusqu’à l’accompagnement dans la durée. Une méthode structurée, au service de votre performance. 1 ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/design-sans-titre-14.png "search") ### Diagnostic et conception du parcours 2 ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/design-sans-titre-13.png "Design sans titre (13)") ### Formation active et pratique 3 ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/design-sans-titre-15.png "Design sans titre (15)") ### Certification et accompagnement ![](https://www.kereisformation.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/09/mode-de-financement-675x564.png "mode-de-financement") Méthodes de financement ----------------------- Vos formations peuvent être financées, sans peser sur votre budget. Certifié Qualiopi depuis 2020, **Kereis Formation vous permet de mobiliser les principaux dispositifs** : OPCO, France Travail et autres organismes de financement. **Nos équipes vous accompagnent dans vos démarches**, de l’identification du bon dispositif jusqu’au montage de votre dossier, pour que le financement ne soit jamais un frein à votre développement. Découvrez toutes les solutions disponibles et **faites de la formation un investissement maîtrisé**. [ Découvrir les financements ](https://www.kereisformation.com/financez-vos-formations/) Formations connexes ------------------- Approfondissez vos compétences avec des formations complémentaires, pensées pour répondre à vos enjeux métier. Réglementation, techniques de vente ou expertise produit : autant de leviers pour gagner en performance sur le terrain. ### L’analyse financière – Niveau 1 - 7h Comprendre la situation financière d’une entreprise est essentiel pour analyser ses performances et mieux accompagner ses décisions. Cette formation de 7 heures vous apporte les fondamentaux de l’analyse financière : rôle de l’analyse, structure du bilan, fonctionnement du compte de résultat et liens entre ces deux documents. Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle allie apports théoriques, quiz et cas pratiques. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Développement professionnel [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/lanalyse-financiere-niveau-1/) ### Enchanter sa relation clients - 7h Créer une relation client durable nécessite de comprendre les attentes et les leviers d’engagement des clients. Cette formation de 7 heures en présentiel permet de développer une posture orientée client, d’adapter sa communication, de renforcer l’expérience client et de gérer efficacement les situations relationnelles complexes. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Développement professionnel - \#Assurance – IAS niveau 1 à 3 & DDA - \#Formation DDA [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/enchanter-sa-relation-clients/) ### Développer le rebond commercial au fil de l’échange - 3h Chaque échange client est une opportunité commerciale à saisir. Cette formation de 3 heures en classe virtuelle vous apporte les techniques pour identifier les motivations de vos clients grâce à la méthode SONCAS, repérer les moments clés d’un échange pour introduire un rebond pertinent et maîtriser les fondamentaux de la communication pour transformer chaque interaction en opportunité de développement. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Développement professionnel - \#Assurance – IAS niveau 1 à 3 & DDA - \#Formation DDA [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/developper-le-rebond-commercial-au-fil-de-lechange/) ### Habilitation IOBSP Complémentaire – 40h - 40h Vous disposez déjà d’une expérience en intermédiation bancaire et souhaitez élargir votre capacité professionnelle ? Cette formation IOBSP Complémentaire de 40 heures couvre le cadre juridique, la LCB-FT, la protection de la clientèle ainsi que les différents types de crédits et services de paiement. Proposée en e-learning ou en format blended, elle exige 1 an d’expérience dans les 3 dernières années. Un livret de formation vous est délivré à l’issue pour poursuivre votre activité en toute conformité. - \#Crédit IOBSP & DCI [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/habilitation-iobsp-complementaire-40h/) ### Le droit patrimonial - 2h45 Le droit patrimonial est un levier essentiel pour accompagner vos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. Cette formation de 2h45 couvre les régimes matrimoniaux, les règles de dévolution successorale, les droits des héritiers et les mécanismes de donation. 100 % e-learning. Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos connaissances et renforcer vos compétences en droit patrimonial. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Assurance – IAS niveau 1 à 3 & DDA - \#Formation DDA [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/le-droit-patrimonial/) ### Habilitation IOBSP – Niveau 3 – Crédit à la consommation – 10h - 10h Vous intervenez dans le domaine du crédit à la consommation et souhaitez justifier de votre capacité professionnelle ? Cette formation IOBSP Niveau 3 de 10 heures vous apporte les connaissances essentielles sur le cadre juridique IOBSP, les mécanismes du crédit conso et la prévention du surendettement. Proposée en e-learning ou en format blended, elle s’adapte à votre emploi du temps. Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour exercer en toute conformité. - \#Crédit IOBSP & DCI [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/habilitation-iobsp-niveau-3-credit-a-la-consommation-10h/) ### Habilitation IOBSP – Niveau 1 – 150h - 150h Vous souhaitez exercer en tant qu’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ? Cette formation IOBSP Niveau 1 de 150 heures couvre l’ensemble des compétences réglementaires et opérationnelles indispensables : crédit immobilier, crédit à la consommation, regroupement de crédits et services de paiement. 100 % e-learning, accessible 24h/24, elle allie pédagogie interactive et accompagnement d’experts. À l’issue, un livret de formation vous est délivré pour engager votre immatriculation à l’ORIAS et exercer en toute conformité. - \#Crédit IOBSP & DCI [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/habilitation-iobsp-niveau-1-150h/) ### La réclamation - 2h25 La gestion des réclamations est un enjeu majeur de la relation client et de la conformité en assurance. Cette formation de 2h25 vous permet de comprendre les enjeux d’une réclamation, de maîtriser les obligations réglementaires et les processus à mettre en place, et de découvrir le rôle de la médiation en assurance. 100 % e-learning. Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour renforcer vos pratiques professionnelles. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Assurance – IAS niveau 1 à 3 & DDA - \#Formation DDA [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/la-reclamation/) ### La protection des données personnelles (CNIL, RGPD) - 2h10 La protection des données personnelles est une obligation incontournable pour toute organisation. Cette formation de 2h10 vous permet de comprendre les principes fondamentaux du RGPD, d’identifier les obligations applicables, de connaître les droits des personnes concernées et d’appliquer les bonnes pratiques de sécurisation au quotidien. 100 % e-learning, accessible 24h/24. Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos connaissances en conformité RGPD. - \#Crédit IOBSP & DCI - \#Assurance – IAS niveau 1 à 3 & DDA - \#Formation DDA [ Découvrir ](https://www.kereisformation.com/formations/la-protection-des-donnees-personnelles-cnil-rgpd/)