Habilitation IOBSP – Niveau 1 – 150h

Comprendre la situation financière d’une entreprise est essentiel pour analyser ses performances et mieux accompagner ses décisions. 

Cette formation de 7 heures vous apporte les fondamentaux de l’analyse financière : rôle de l’analyse, structure du bilan, fonctionnement du compte de résultat et liens entre ces deux documents. 

Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle allie apports théoriques, quiz et cas pratiques.

Créer une relation client durable nécessite de comprendre les attentes et les leviers d’engagement des clients. 

Cette formation de 7 heures en présentiel permet de développer une posture orientée client, d’adapter sa communication, de renforcer l’expérience client et de gérer efficacement les situations relationnelles complexes.

Chaque échange client est une opportunité commerciale à saisir. 

Cette formation de 3 heures en classe virtuelle vous apporte les techniques pour identifier les motivations de vos clients grâce à la méthode SONCAS, repérer les moments clés d’un échange pour introduire un rebond pertinent et maîtriser les fondamentaux de la communication pour transformer chaque interaction en opportunité de développement.

Maîtriser les outils métiers est un levier de performance au quotidien. 

Cette formation de 2 à 7 heures vous accompagne dans la prise en main de CIFACIL.IO : paramétrage des profils, gestion des prospects, suivi des dossiers de crédit, édition des documents clients, gestion des commissions, analyse d’activité et pilotage de la rémunération. 

Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle est personnalisable selon vos besoins.

Vous disposez déjà d’une expérience en intermédiation bancaire et souhaitez élargir votre capacité professionnelle ? 

Cette formation IOBSP Complémentaire de 40 heures couvre le cadre juridique, la LCB-FT, la protection de la clientèle ainsi que les différents types de crédits et services de paiement. Proposée en e-learning ou en format blended, elle exige 1 an d’expérience dans les 3 dernières années. 

Un livret de formation vous est délivré à l’issue pour poursuivre votre activité en toute conformité.

Le droit patrimonial est un levier essentiel pour accompagner vos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. 

Cette formation de 2h45 couvre les régimes matrimoniaux, les règles de dévolution successorale, les droits des héritiers et les mécanismes de donation. 

100 % e-learning. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos connaissances et renforcer vos compétences en droit patrimonial.

 Vous intervenez dans le domaine du crédit à la consommation et souhaitez justifier de votre capacité professionnelle ? 

Cette formation IOBSP Niveau 3 de 10 heures vous apporte les connaissances essentielles sur le cadre juridique IOBSP, les mécanismes du crédit conso et la prévention du surendettement. 

Proposée en e-learning ou en format blended, elle s’adapte à votre emploi du temps. Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour exercer en toute conformité.

La gestion des réclamations est un enjeu majeur de la relation client et de la conformité en assurance. 

Cette formation de 2h25 vous permet de comprendre les enjeux d’une réclamation, de maîtriser les obligations réglementaires et les processus à mettre en place, et de découvrir le rôle de la médiation en assurance. 

100 % e-learning. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour renforcer vos pratiques professionnelles.

La protection des données personnelles est une obligation incontournable pour toute organisation. 

Cette formation de 2h10 vous permet de comprendre les principes fondamentaux du RGPD, d’identifier les obligations applicables, de connaître les droits des personnes concernées et d’appliquer les bonnes pratiques de sécurisation au quotidien. 

100 % e-learning, accessible 24h/24. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos connaissances en conformité RGPD.