Courtier indépendant : maîtrisez votre conformité, accélérez votre croissance
Vous êtes :
→ Mandataire en crédit ou assurance
→ Agent commercial
→ Courtier dirigeant une ou plusieurs agences
Vous cherchez
→ À sécuriser votre conformité réglementaire (DCI, DDA, crédit conso, PVH, produits professionnels)
→ À structurer votre activité
Vous souhaitez
→ Développer votre portefeuille clients
→ Améliorer vos performances commerciales
→ Optimiser la gestion de votre activité
Ces parcours s’adressent aux indépendants du courtage en crédit et en assurance : mandataires, agents commerciaux ou courtiers dirigeants d’une ou plusieurs agences.
Que vous soyez en phase de création, de développement ou de structuration de votre activité, nos formations vous permettent de sécuriser votre conformité réglementaire tout en renforçant votre performance commerciale.
Nous couvrons l’ensemble des obligations du secteur (DCI, DDA, crédit à la consommation, produits immobiliers et professionnels, PVH) et développons les compétences clés du métier : relation client, vente, prospection et pilotage d’activité.
Nos formations intègrent également les nouveaux leviers de croissance : intelligence artificielle, visibilité digitale et optimisation de votre présence professionnelle, pour soutenir durablement votre développement.
Des solutions de financement adaptées à votre statut
Kereis Formation est certifié Qualiopi depuis 2020. Vos parcours sont finançables par plusieurs dispositifs selon votre situation.
Comment se déroule votre formation ?
Accédez à votre espace de formation
Après votre inscription, vous recevez vos identifiants pour accéder à la plateforme e-learning disponible 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez.
Formez-vous à votre rythme
Vous suivez les modules en toute autonomie, selon votre agenda : vidéos, contenus pédagogiques, cas pratiques et mises en situation directement issues du terrain.
Validez vos acquis
Des quiz et exercices jalonnent votre parcours pour valider vos compétences et garantir une bonne appropriation des notions clés.
Témoignages
« Plateforme intuitive et formation conforme aux exigences réglementaires. Parfait pour se mettre à jour rapidement. »
Florian, courtier en crédit
« Contenu clair et facile à comprendre. J’ai pu valider ma formation sans difficulté. »
Alexandra, mandataire en crédit d’assurance
« Formation DDA claire et facile à suivre. Le e-learning est pratique, j’ai pu avancer à mon rythme. »
Ingrid, mandataire en assurance
Vos questions
Courtiers et mandataires en exercice, voici vos obligations annuelles de formation continue pour maintenir votre habilitation ORIAS :
- DDA (Directive Distribution d’Assurance) : 15 heures/an
- DCI (Directive Crédit Immobilier) : 7 heures/an
- Activités complémentaires : 1 heure/an par thématique exercée
- Regroupement de crédits
- Crédit à la consommation
- Prêt viager hypothécaire
- Crédit professionnel
Ces parcours valident 100 % des exigences ORIAS avant le 31 décembre de chaque année.
Prouvez votre conformité réglementaire DDA et DCI en un instant. À l’issue de chaque module validé, une attestation officielle est générée automatiquement. Elle précise :
- Le contenu de la formation suivie
- Le score obtenu à l’évaluation
- Les dates de suivi du parcours
Ce document est téléchargeable immédiatement depuis votre espace Akademy Kereis Formation — prêt à être produit lors de vos contrôles ACPR, audits d’associations professionnelles ou vérifications de vos partenaires financiers.
Oui, et sans restriction de statut. Le catalogue Kereis Formation s’adresse à tous les professionnels de l’assurance et du crédit :
- Courtiers dirigeants
- Mandataires d’intermédiaires (MIA / MIOBSP)
- Agents commerciaux
Chaque parcours est modulable selon vos priorités : mise en conformité annuelle ciblée ou restructuration complète de la gestion de votre cabinet. Vous choisissez le format. Kereis Formation s’adapte à vos contraintes et à vos objectifs.
Oui. Dirigeants d’agence, vous inscrivez vos salariés et l’ensemble de votre réseau de mandataires en une seule démarche.
À la clé :
- Conformité mutualisée : toutes vos formations annuelles obligatoires, suivies et pilotées au même endroit
- Méthodes harmonisées : prospection et vente alignées sur les mêmes standards au sein de votre structure
La conformité réglementaire n’est qu’un point de départ. Les parcours Kereis Formation développent la performance de vos équipes sur trois axes concrets :
Compétences commerciales et métier
- Techniques de vente et de conseil : assurance emprunteur, crédit professionnel, regroupement de crédits, crédit à la consommation, prévoyance, retraite
- Relation client, rebond commercial, négociation, gestion des objections
- Communication interpersonnelle et efficacité professionnelle
Management et leadership
- Conduite du changement, leadership, diversité et inclusion
Transformation digitale et IA
- Outils digitaux et intelligence artificielle pour rester compétitif sur les métiers de la banque, de l’assurance et de la finance
Des équipes mieux formées, c’est un cabinet qui vend mieux, fidélise plus et grandit plus vite.
Concrètement et sans détour. Les modules dédiés aux nouveaux leviers de croissance forment vos équipes à des usages immédiatement opérationnels :
Intelligence artificielle
- Rédaction de synthèses de dossiers
- Automatisation des relances clients
- Analyse et traitement de pièces
Visibilité digitale locale
- Optimisation de votre présence en ligne pour générer des leads qualifiés en totale autonomie
Résultat : vos collaborateurs maîtrisent les outils qui font la différence aujourd’hui — et qui façonnent le courtage de demain.