Le droit patrimonial

Comprendre la situation financière d’une entreprise est essentiel pour analyser ses performances et mieux accompagner ses décisions. 

Cette formation de 7 heures vous apporte les fondamentaux de l’analyse financière : rôle de l’analyse, structure du bilan, fonctionnement du compte de résultat et liens entre ces deux documents. 

Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle allie apports théoriques, quiz et cas pratiques.

Créer une relation client durable nécessite de comprendre les attentes et les leviers d’engagement des clients. 

Cette formation de 7 heures en présentiel permet de développer une posture orientée client, d’adapter sa communication, de renforcer l’expérience client et de gérer efficacement les situations relationnelles complexes.

Accompagner un entrepreneur dans ses choix professionnels et patrimoniaux nécessite de maîtriser son environnement juridique, fiscal et social. 

Cette formation de 7 heures en présentiel couvre les caractéristiques de l’entreprise individuelle et des principales formes sociétaires, leurs impacts sur la responsabilité des dirigeants et les critères pour orienter vers la structure la plus adaptée.

Les travailleurs indépendants disposent d’une protection sociale spécifique qui nécessite une approche adaptée. 

Cette formation de 7h30 en présentiel vous permet de comprendre l’organisation juridique et sociale des TNS, de maîtriser l’articulation entre protection obligatoire et complémentaire, et d’expliquer les garanties des contrats de prévoyance individuels. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue.

Maîtriser le cadre réglementaire de l’assurance automobile est indispensable pour conseiller efficacement les assurés. 

Cette formation de 3h30 en classe virtuelle couvre la responsabilité civile obligatoire, les niveaux de responsabilité en cas d’accident, les étapes de gestion d’un sinistre et les principales garanties automobiles. 

Un cas pratique vient renforcer l’appropriation des connaissances.

Maîtriser les fondamentaux du contrat MRH est indispensable pour accompagner efficacement les assurés. 

Cette formation de 3h30 en classe virtuelle couvre les responsabilités en assurance habitation, les garanties proposées, la gestion des sinistres, les mécanismes d’indemnisation et les spécificités de la souscription en ligne. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos compétences.

Chaque échange client est une opportunité commerciale à saisir. 

Cette formation de 3 heures en classe virtuelle vous apporte les techniques pour identifier les motivations de vos clients grâce à la méthode SONCAS, repérer les moments clés d’un échange pour introduire un rebond pertinent et maîtriser les fondamentaux de la communication pour transformer chaque interaction en opportunité de développement.

La substitution d’assurance emprunteur est un enjeu majeur pour les professionnels du crédit et de l’assurance. 

Cette formation de 7 heures en présentiel vous permet de maîtriser le cadre légal applicable, de sécuriser les démarches de substitution et de construire une argumentation solide pour contester les refus bancaires non fondés juridiquement. Des ateliers pratiques et études de cas viennent ancrer les apprentissages.

Maîtriser les outils métiers est un levier de performance au quotidien. 

Cette formation de 2 à 7 heures vous accompagne dans la prise en main de CIFACIL.IO : paramétrage des profils, gestion des prospects, suivi des dossiers de crédit, édition des documents clients, gestion des commissions, analyse d’activité et pilotage de la rémunération. 

Proposée en présentiel ou en classes virtuelles, elle est personnalisable selon vos besoins.