Le devoir de conseil

Créer une relation client durable nécessite de comprendre les attentes et les leviers d’engagement des clients. 

Cette formation de 7 heures en présentiel permet de développer une posture orientée client, d’adapter sa communication, de renforcer l’expérience client et de gérer efficacement les situations relationnelles complexes.

Accompagner un entrepreneur dans ses choix professionnels et patrimoniaux nécessite de maîtriser son environnement juridique, fiscal et social. 

Cette formation de 7 heures en présentiel couvre les caractéristiques de l’entreprise individuelle et des principales formes sociétaires, leurs impacts sur la responsabilité des dirigeants et les critères pour orienter vers la structure la plus adaptée.

Les travailleurs indépendants disposent d’une protection sociale spécifique qui nécessite une approche adaptée. 

Cette formation de 7h30 en présentiel vous permet de comprendre l’organisation juridique et sociale des TNS, de maîtriser l’articulation entre protection obligatoire et complémentaire, et d’expliquer les garanties des contrats de prévoyance individuels. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue.

Maîtriser le cadre réglementaire de l’assurance automobile est indispensable pour conseiller efficacement les assurés. 

Cette formation de 3h30 en classe virtuelle couvre la responsabilité civile obligatoire, les niveaux de responsabilité en cas d’accident, les étapes de gestion d’un sinistre et les principales garanties automobiles. 

Un cas pratique vient renforcer l’appropriation des connaissances.

Maîtriser les fondamentaux du contrat MRH est indispensable pour accompagner efficacement les assurés. 

Cette formation de 3h30 en classe virtuelle couvre les responsabilités en assurance habitation, les garanties proposées, la gestion des sinistres, les mécanismes d’indemnisation et les spécificités de la souscription en ligne. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos compétences.

Chaque échange client est une opportunité commerciale à saisir. 

Cette formation de 3 heures en classe virtuelle vous apporte les techniques pour identifier les motivations de vos clients grâce à la méthode SONCAS, repérer les moments clés d’un échange pour introduire un rebond pertinent et maîtriser les fondamentaux de la communication pour transformer chaque interaction en opportunité de développement.

La substitution d’assurance emprunteur est un enjeu majeur pour les professionnels du crédit et de l’assurance. 

Cette formation de 7 heures en présentiel vous permet de maîtriser le cadre légal applicable, de sécuriser les démarches de substitution et de construire une argumentation solide pour contester les refus bancaires non fondés juridiquement. Des ateliers pratiques et études de cas viennent ancrer les apprentissages.

L’assurance vie est un outil incontournable d’épargne et de transmission patrimoniale. 

Cette formation de 3h35 couvre les fondamentaux du contrat, les évolutions 2026, les règles de désignation des bénéficiaires, la lutte contre la déshérence et la fiscalité applicable en cas de vie ou de décès. 

Des cas pratiques viennent ancrer les apprentissages. 

100 % e-learning. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue.

Les marchés financiers évoluent rapidement avec l’émergence de nouveaux produits et pratiques d’investissement. 

Cette formation d’1 heure couvre les fondamentaux des cryptoactifs, le fonctionnement des OPC et les obligations réglementaires associées, ainsi que les risques liés aux nouveaux instruments financiers. 

100 % e-learning. 

Une attestation de formation vous est délivrée à l’issue pour valoriser vos compétences dans l’univers des marchés financiers.